国电电力发展股份有限公司关于可转换公司债券赎回第二次提示性公告

G公司赎金可替换用以筹措借入资本的公司债的以第二位次心情公报

主要成分心情:

1.国电转债赎金完全符合日为2007年4月20日。

2.国电转债赎金日为2007年4月23日,当天开端国电转债终止市和转股。

3.国电转债赎金价钱为可兑换贷款面值的104%,每张104元(包含活期利钱),含税;个人和基金持某个国电转债减去利钱纳税后赎金价钱为元/张)。

4.国电转债结清日为2007 年4 月30 日。

5.若筑堤家在赎金日先前未将所持国电转债转成公司A 股市场占有率,公司将于赎金日赎金国电转债,所请求的事物可替换公司债所有者关怀投入风险。

6.赎金执行后,国电转债将在上海保证市所摘牌。

7.国电转债赎金公报见报日期为2007年3月20日、22日和23日。

国电电力新世界发展有限公司(以下略号”公司”)于2003年7月18日发行了20 亿元5年期可替换用以筹措借入资本的公司债(略号”国电转债”,加密100795),面值100元。2004年1月18日,国电转债进入转股期,眼前替换后的股价为人民币/股。。表示方法2007年3月16日,早已有1个,418,372,000元国电转债替换为公用事业,不动的581个,628,000元国电转债在交易情况行情。

原因公司可替换用以筹措借入资本的公司债募集赎金条目,国电电力市场占有率在任性陆续30个市日中间的金钱或财产的转让不较低的转股价钱的130%时,国电电力有权在以第二位个计息年度的后六点月按面值的102%、第三个计息年度面值的103%、四分之一的计息年度面值的104%、第与某人击掌问候计息年度按面值的105%(越过均已含息)赎金整个或参加未转股的可替换用以筹措借入资本的公司债。公司可以在商定的经过设定一时间期限来统治内每年行使一次赎金权。。倘若公司在第独身白色使具有特性而尚未上任的较晚地缺乏行使赎金权,那岁缺乏赎金。公用事业在2007 年1 月26 日至3 月16 日的陆续30 个市日中,市场占有率金钱或财产的转让高于容易可替换价钱的130%,就是,元,优先使满足或足够赎金国电转债的要求。公司公司决议书,公司确定行使国电转债赎金权,将赎金日先前未转股的国电转债整个赎金。

现将这次赎金国电转债的使担忧事项公报列举如下。

一、赎金要求

公用事业在2007 年1 月26 日至3 月16 日的陆续30 个市日中,金钱或财产的转让高于容易可替换价钱的130%,就是,元。

二、赎金完全符合日期和赎金日期

1.赎金完全符合日期

这次国电转债赎金完全符合日为2007年4月20日。

2.以第二位步。赎金日

这次国电转债赎金日为2007年4月23日,当天开端国电转债终止市和转股。

三、赎金价钱

原因公司可替换用以筹措借入资本的公司债赎金规则,这次国电转债的赎金价钱为可兑换贷款面值的104%,每张104元(包含活期利钱),含税),个人和基金持某个国电转债减去利钱纳税后赎金价钱为元/张。

四、赎金物体

表示方法2007年4月20日,上海保证市所停产后,在柴纳保证完全符合结算有限责任公司上海办完全符合在册的整个国电转债持有人。

五、赎金结清日期

这次国电转债赎金结清日期为2007 年4 月30 日,赎金款将经过可兑换贷款托管券商当前的划入国电转债持有人的资产解释。

六、赎金结清方法

本公司将付托柴纳保证完全符合结算有限责任公司上海办经过其资产清算体系向完全符合日在册并在上海保证市所各构件实施了使具有特性市的持有人派发赎金款,同时计减持有人响应的国电转债数额。已实施片面使具有特性市的筑堤家可于可兑换贷款赎金结清日期在其使具有特性的保证贩卖部支付赎金款,未实施使具有特性市的筑堤家赎金款暂由柴纳保证完全符合结算有限责任公司上海办管,使具有特性市后分派。个人和基金持某个国电转债需交纳的利钱税,公司扣结清。

七、支持物与赎金使担忧的事项

1.自公报放开之日起,在上海市场占有率市日的定期地市时间内,不包含,国电转债不终止市及转股;国电转债自赎金日2007年4月23日开端终止市和转股。

2.国电转债赎金公报见报日期为2007年3月20日、22日和23日。

3.筑堤家欲片面知识国电转债赎金的详细约定,请改善见报于2003年7月15日《柴纳保证报》和《上海保证报》上的《国电电力新世界发展有限公司发行可替换用以筹措借入资本的公司债募集说明书摘要》及上海保证市所网站()上的《国电电力新世界发展有限公司可替换用以筹措借入资本的公司债募集说明书》。

第四的章。赎金执行后,公司将在柴纳证监会使具有特性的股票上市的公司传达当播音员分类账及互联网网络网站上公报这次赎金产物及对公司的使发生。

八、顾问机构

征询地址:北京市西城区阜成门北大道6-8号国际投入大厦B座,公司保证筑堤部。

征询电话:010-58682100,58682106,58682109

征询副本:010-58553822

格外地告发。

国电电力新世界发展有限公司

2007年3月23日